Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Investiční poradce
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme zkušeného a motivovaného investičního poradce, který se připojí k našemu týmu a pomůže našim klientům dosáhnout jejich finančních cílů prostřednictvím efektivního investičního plánování. Jako investiční poradce budete zodpovědný za poskytování odborného poradenství v oblasti investic, správy portfolia a finančního plánování. Vaším úkolem bude analyzovat finanční situaci klientů, navrhovat vhodné investiční strategie a sledovat vývoj jejich portfolia s cílem maximalizovat výnosy a minimalizovat rizika.
Budete úzce spolupracovat s jednotlivci i firmami, abyste porozuměli jejich potřebám, cílům a toleranci k riziku. Vaše schopnost budovat důvěryhodné vztahy a poskytovat personalizované finanční služby bude klíčová pro úspěch v této roli. Kromě toho budete sledovat tržní trendy, analyzovat investiční produkty a pravidelně informovat klienty o výkonnosti jejich investic.
Tato pozice vyžaduje silné analytické schopnosti, výborné komunikační dovednosti a hluboké znalosti finančních trhů a produktů. Ideální kandidát má zkušenosti v oblasti investičního poradenství, certifikaci v oblasti financí (např. EFPA, CFA) a orientuje se v aktuální legislativě a regulacích.
Pokud máte vášeň pro finance, rádi pracujete s lidmi a hledáte příležitost, jak ovlivnit finanční budoucnost klientů, pak je tato pozice právě pro vás.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Poskytování odborného investičního poradenství klientům
- Analýza finanční situace a cílů klientů
- Návrh a implementace investičních strategií
- Sledování výkonnosti investičních portfolií
- Budování a udržování dlouhodobých vztahů s klienty
- Monitorování tržních trendů a ekonomických ukazatelů
- Příprava finančních zpráv a prezentací
- Spolupráce s dalšími finančními odborníky
- Dodržování legislativních a regulatorních požadavků
- Pravidelná komunikace s klienty o vývoji jejich investic
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání v oblasti financí, ekonomie nebo příbuzném oboru
- Zkušenosti na pozici investičního poradce nebo v oblasti finančního poradenství
- Znalost finančních trhů, produktů a investičních nástrojů
- Certifikace jako EFPA, CFA nebo obdobná výhodou
- Výborné komunikační a prezentační dovednosti
- Schopnost analyzovat data a navrhovat efektivní řešení
- Znalost aktuální legislativy a regulací v oblasti investic
- Orientace na klienta a schopnost budovat důvěru
- Samostatnost a zodpovědnost
- Znalost práce s finančními softwary a nástroji
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s investičním poradenstvím?
- Jaké investiční strategie obvykle doporučujete klientům?
- Jak přistupujete k analýze finanční situace klienta?
- Jaké certifikace v oblasti financí vlastníte?
- Jakým způsobem sledujete vývoj finančních trhů?
- Jak zvládáte komunikaci s náročnými klienty?
- Jaké nástroje používáte pro správu investičních portfolií?
- Jaké jsou vaše silné stránky v oblasti finančního poradenství?
- Jaké máte zkušenosti s dodržováním regulatorních požadavků?
- Jak byste řešil(a) situaci, kdy klient nesouhlasí s vaším doporučením?
